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DryvePro · CRM

FUNIL DE VENDAS FINX

7 etapas, critérios claros. Saiba exatamente onde cada lead deve estar e o que precisa acontecer para ele avançar no seu funil de assinaturas.

Critério cumprido = lead avança.
Critério pendente = lead fica.
VER ETAPAS
Em Negociação
Etapa 03 do Funil
2
João Silva
Tracker Premier 1.2
Localiza Sondagem
Maria Souza
Kicks Advance
Movida Proposta Enviada
07Etapas
02Locadoras
01CRM Central
100%Organização
NOVAS OPORTUNIDADESTENTATIVA DE CONTATOEM NEGOCIAÇÃO AGUARDANDO PAGAMENTOPROVA DE VIDAASSINATURA DO CONTRATO AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃOCRM FINX NOVAS OPORTUNIDADESTENTATIVA DE CONTATOEM NEGOCIAÇÃO AGUARDANDO PAGAMENTOPROVA DE VIDAASSINATURA DO CONTRATO AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃOCRM FINX
Critérios por Etapa
O FLUXO DO KANBAN
01
Novas Oportunidades
Leads recém recebidos, onde ainda não houve tentativa completa de contato.
Locadora: Todas Status: Sem Contato
CRITÉRIO DE ENTRADAAinda não houve tentativa de ligação + mensagem.
02
Tentativa de Contato
Leads que já entraram na cadência ativa de prospecção da equipe.
Locadora: Todas Status: Sem Retorno
CRITÉRIO DE ENTRADAHouveram tentativas de ligação/WhatsApp, sem sucesso.
03
Em Negociação
O cliente respondeu! Momento de aplicar a sondagem e estruturar propostas.
Locadora: Todas Status: Sondagem Ativa
CRITÉRIO DE ENTRADACliente demonstrou interesse, negociação iniciada.
04
Aguardando Pagamento
Negociação e documentação aprovadas. Etapa crítica de fechamento financeiro.
Exclusivo Movida Status: Link Enviado
CRITÉRIO DE ENTRADALink de pagamento foi enviado ao cliente.
05
Aguard. Prova de Vida
Negociação concluída. O cliente precisa validar sua identidade no sistema.
Exclusivo Localiza Status: Aguardando Cliente
CRITÉRIO DE ENTRADAAprovação ok, pendente apenas biometria.
06
Aguardando Assinatura
Prova de vida realizada com sucesso. Último passo antes da entrega.
Exclusivo Localiza Status: Contrato Enviado
CRITÉRIO DE ENTRADAContrato formal gerado e aguardando aceite.
07
Aguardando Documentação
Fase de coleta. O cliente precisa enviar CNH, comprovantes e dados para análise de crédito.
Exclusivo Movida Status: Documentação Pendente
CRITÉRIO DE ENTRADADocumentação solicitada (Extrato, IR, Holerite, etc).
Boas Práticas de CRM
REGRAS DO FUNIL
Critério é lei
Só mova o lead quando o critério daquela etapa estiver 100% cumprido. Funil errado gera dados irreais e decisões erradas.
Tag sempre
Inclua a TAG correta (Frio, Morno, Quente, etc.) ao qualificar o lead. Isso garante uma segmentação precisa.
Registre tudo
Cada interação, promessa ou avanço precisa estar anotado no histórico. Se não está registrado no CRM, não aconteceu.
Boas Práticas Finx
FUNIL ORGANIZADO, VENDA CERTA.

Lead no lugar errado é oportunidade perdida. Mantenha o seu Kanban limpo, os registros em dia e o funil sempre saudável.

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