DryvePro Kanban

As 7 etapas do funil de vendas, boas práticas e seus critérios de avanço claros.

Estrutura CRM 7 Etapas Oficiais Multi-Locadoras 7 min de leitura

07 Etapas Mapeadas

02 Locadoras Parceiras

01 CRM Centralizado

100% Critério Cumprido

O Fluxo do Kanban • Critérios por Etapa

Todas as Locadoras Sem Contato

Novas Oportunidades

Leads recém-recebidos na esteira, onde ainda não houve tentativa completa de contato.

Critério de Entrada: Ainda não houve tentativa de ligação + mensagem disparada.

Todas as Locadoras Sem Retorno

Tentativa de Contato

Leads que já entraram na cadência ativa de prospecção da equipe de vendas.

Critério de Entrada: Houveram tentativas de ligação e WhatsApp sem sucesso até o momento.

Todas as Locadoras Sondagem Ativa

Em Negociação

O cliente respondeu! Momento de aplicar a metodologia de sondagem e estruturar propostas financeiras.

Critério de Entrada: Cliente demonstrou interesse real e a negociação consultiva foi iniciada.

Exclusivo Movida Link Enviado

Aguardando Pagamento

Negociação e documentação aprovadas. Etapa crítica de fechamento financeiro do contrato.

Critério de Entrada: Link de pagamento gerado e enviado ao cliente.

Exclusivo Localiza Meoo Aguardando Cliente

Aguardando Prova de Vida

Negociação concluída. O cliente precisa validar sua identidade digital por biometria no aplicativo da locadora.

Critério de Entrada: Aprovação de crédito ok, pendente apenas a confirmação biométrica.

Exclusivo Localiza Meoo Contrato Enviado

Aguardando Assinatura

Prova de vida realizada com sucesso. Último passo antes da liberação do pedido para faturamento e entrega.

Critério de Entrada: Contrato formal gerado no portal e aguardando aceite digital do cliente.

Exclusivo Movida Documentação Pendente

Aguardando Documentação

Fase de coleta cadastral. O cliente precisa enviar CNH, comprovantes e dados para análise manual de crédito na esteira.

Critério de Entrada: Documentação solicitada formalmente ao cliente (Extrato, IR, Holerite, etc).

Regras Fundamentais do Funil (Boas Práticas de CRM)

1. Critério é Lei

Só mova o lead quando o critério daquela etapa estiver 100% cumprido. Funil desorganizado gera dados irreais para gestão e decisões comerciais erradas.

2. Tag Sempre

Inclua a TAG correta (Frio, Morno, Quente, etc.) ao qualificar o lead. Isso garante prioridade na rotina e segmentação precisa para reativação.

3. Registre Tudo

Cada interação, promessa de retorno ou avanço precisa estar anotado no histórico. Se não está registrado no CRM, não aconteceu formalmente.